Gestione del Risparmio / Servizi di Investimento

  • Diagnosi della vostra situazione finanziaria complessiva
  • Definizione degli obiettivi di investimento della famiglia
  • Determinazione del profilo di rischio e dell’orizzonte temporale di investimento
  • Distribuzione globale del risparmio e strategia di investimento
  • Valutazione di titoli non quotati
  • Amministrazione e consulenza in materia di rapporti bancari
  • Apertura di conti bancari (privati) a nome della famiglia
  • Mandati discrezionali e non

Monitoraggio e Servizi di Reporting

  • Reporting consolidato di conti bancari a livello mondiale
  • Consolidamento e reporting (rendicontazione) di tutti i beni familiari (beni non finanziari inclusi)
  • Reporting consolidato del rendimento
  • Reporting in base alle misure di risk-adjusted performance e attribuzione del rischio
  • Comparazione benchmark
  • Prestazione fiscale annuale
  • Reporting sui rischi
  • Disponibilità del sistema di online reporting

Governance Familiare

  • Supporto nell’attuazione di misure di governance familiare
  • Disposizioni per la successione all’interno della società familiare
  • Supporto nella tutela dell’eredita
  • Redazione di costituzioni familiari
  • Organizzazione degli’incontri e delle assemblee familiari
  • Supporto alle riunioni del consiglio di famiglia
  • Tutoraggio dei familiari
  • Formazione individuale in base alle esigenze dei familiari

Trust e Servizi Aziendali

  • Consulenza riguardante costituzione e gestione di società in varie giurisdizioni
  • Gestione delle quote di partecipazione familiari
  • Selezione delle giurisdizioni appropriate per trust, fondazioni e altre strutture (aziendali)
  • Costituzione, amministrazione e coordinazione di trust, fondazione e altre strutture (aziendali)
  • Coordinazione dei contatti con le varie autorità locali e straniere
  • Selezione di trustee e protettori indipendenti
  • Controllo dei costi di fornitori di servizi di trust esterni
  • Offerta di sedi legali registrate
  • Prestazione di servizi di intestazione

Pianificazione Patrimoniale

  • Strutturazione di beni e di investimenti ai fini di agevolazione della pianificazione fiscale
  • Consulenza riguardante i diritti di proprietà, la gestione e distribuzione dei beni
  • Strutture per la tutela della privacy e del patrimonio

Pianificazione Fiscale Internazionale

  • Pianificazione secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali per società familiari e beni immobili
  • Consulenza fiscale locale e internazionale
  • Migrazione fiscale
  • Redazione di dichiarazioni dei redditi (paesi di residenza inclusi)

Delocalizzazione Internazionale

  • Analisi fiscali e altri benefici della delocalizzazione internazionale
  • Sostegno in caso di cambiamento di domicilio
  • Supporto per l’ottenimento di permessi di soggiorno internazionali
  • Assistenza nella ricerca e nell’iscrizione a scuole straniere
  • Coordinazione di contatti con tutte le autorità coinvolte

Servizi dedicati ai Beni Immobili

  • Consulenza riguardante beni immobiliari
  • Ricerca di immobili su misura
  • Accesso a proprietà di lusso fuori mercato
  • Creazione di portafogli immobiliari
  • Supporto nell’acquisizione di proprietà amministrative
  • Supporto nella vendita di immobili
  • Gestione (internazionale) di immobili
  • Finanziamenti immobiliari/mutui

Servizi Assicurativi

  • Valutazioni di portafogli assicurativi e stipulazione di nuove polizze assicurative
  • Rinegoziazione e modifica di polizze esistenti
  • Supporto per polizze di assicurazione sulla vita di private placement come strumento di pianificazione patrimoniale
  • Organizzazione dell’assicurazione sanitaria internazionale
  • Supporto riguardante le polizze “rapimento e riscatto”
  • Assicurazione internazionale di responsabilità civile
  • Assicurazione concernente beni particolari, ad esempio aerei, yacht, opere d’arte e simili

Servizi Amministrativi

  • Supporto nelle questioni legali generali
  • Gestione di documenti e registri
  • Contabilità
  • Ragioneria
  • Raccolta e archiviazione di documenti amministrativi
  • Pagamento di fatture e tasse, organizzazione degli obblighi tributari
  • Proiezione dei flussi di cassa
  • Contabilità privata
  • Gestione della liquidità (pagamento di bollette, flusso di cassa, bilancio, ecc.)

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